«Season of the Hexenbiest» «Сезон ведьм»

 Адалинда возвращается, чтобы разрушить жизнь каждому и отомстить за жестокую смерть её матери. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать. А неожиданный визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.

 Открывающая цитата: «В доме поселилась страшная ведьма. Она дохнула на меня ядом и поцарапала длинными когтями».

 «Урок мести» «A Lesson In Vengeance»

Моргана околдовывает одного из сановников королевства и готовится убить короля.

 «Наследие» «Legacies»

 Банда грабителей банков, получивших прозвище банда Роял Флэш, врывается в местный банк и серьёзно ранит полицейского во время ограбления. Диггл говорит Оливеру, что он должен отклониться от списка своего отца и начать помогать гражданам Старлинг Сити. Между тем, Томми спрашивает у Теа совета насчёт взаимоотношений, но наступает неловкий момент, когда она понимает, что он спрашивал о Лорель. Мойра припоминает Оливеру обо всех его недавних исчезновениях.

Волшебный час. Часть 2 (Magic Hour. Part 2)

Маньяк с крепежным пистолетом убивает единственную надежду на оживление Нэйтана. Джордан, Одри и Дюк ищут другие способы и помогают пробудить беды Мойре. Томми погибает при взрыве лодки, на которой он планировал сбежать от правосудия, но тело не найдено...